Fortuny poursuit le recrutement de nouveaux profils pour contribuer à son développement. En particulier, nous recherchons des personnes motivées pour travailler dans le domaine du conseil et de la gestion de dossiers clients.
Construit autour de son expertise patrimoniale et de son savoir-faire digital, Fortuny est un cabinet de conseil en investissements qui rend accessible à tous la gestion de patrimoine. Un esprit jeune, startup et dynamique règne au sein de l’équipe avec une moyenne d’âge de 30 ans.
Conseiller (H/F) en gestion de patrimoine Junior
Les missions du poste
- Accompagner les conseillers tout au long du cycle de conseil
- Préparation, participation et prise en charge de rendez-vous clients
- Traitement de leads qualifiés fournis par Fortuny
Profil recherché
- Formation aux métiers de la gestion de patrimoine
- Bonne connaissance des placements financiers (assurance vie, PER, défiscalisation…) et immobiliers (SCPI, crowdfunding immobilier, démembrement…)
- Excellente communication orale et écrite
- Capacité d’organisation, rigueur et autonomie
Conseiller (H/F) en gestion de patrimoine Senior
Les missions du poste
- Création et développement d’un portefeuille client
- Suivi et accompagnement du portefeuille dans le temps
- Traitement de leads qualifiés fournis par Fortuny
Profil recherché
- Forte appétence commerciale
- Connaissance pointue des placements financiers (assurance vie, PER, défiscalisation…) et immobiliers (SCPI, crowdfunding immobilier, démembrement…)
- Certification AMF
- Excellente communication orale et écrite
- Capacité d’organisation, rigueur et autonomie
Gestionnaire (H/F) de back-office
Les missions du poste
- Assurer le suivi administratif des dossiers
- Accompagner les conseillers dans le suivi client
Profil recherché
- Bonne connaissance des outils informatiques (type Pack Office) et des interfaces de traitement de dossiers
- Capacité d’organisation, rigueur et autonomie
Nous contacter
- Par email : contact@fortunyconseil.fr
- Par téléphone : 01 44 09 87 13