Découvrez nos services de gestion de patrimoine à Bordeaux

Chez Fortuny, les conseillers en gestion de patrimoine détiennent une grande expertise à propos des marchés financiers et immobiliers et peuvent vous proposer une large gamme de placements. Ils sauront vous éclairer sur les avantages et les risques de chacun des produits et surtout vous orienter vers ceux qui sont les plus adaptés à vos objectifs patrimoniaux. Notre but est de vous aider à réaliser vos projets en restant à l’écoute et en vous accompagnant vers une gestion optimale de votre patrimoine.

Les solutions d’investissement sont très nombreuses, notamment en immobilier. Nos experts peuvent par exemple vous conseiller sur les SCPI (Sociétés civiles de placement immobilier), le statut de LMNP (Loueur en meublé non professionnel), le démembrement de propriété, le crowdfunding, la défiscalisation immobilière et bien d’autres encore.

Profitez également de notre suivi du côté des placements financiers tels que l’assurance vie, l’épargne retraite, les produits de défiscalisation, le Private Equity, le PEA (Plan d’épargne en actions), le compte-titres, et même des placements « exotiques » comme les cryptomonnaies. 

Vos objectifs en matière d’épargne et de patrimoine

Le cabinet Fortuny accompagne les investisseurs dans tous types de projets. Quels que soient vos objectifs patrimoniaux, nos conseillers vous recommandent les meilleures solutions de placement pour vous aider à les atteindre. Profitez d’un suivi complet, personnalisé et sans frais supplémentaires !

La gestion de patrimoine englobe de nombreux enjeux, par lesquels vous pourrez vous sentir concerné(e) tôt ou tard :

• Épargner sur les bons supports pour faire fructifier un capital ;
• Préparer sa retraite ;
• Se constituer un complément de revenus régulier ;
• Financer un projet.

Nos conseillers s’adaptent à chaque profil pour apporter les meilleures recommandations. Vous pouvez par exemple vous poser des questions telles que : Comment bien préparer la transmission de mon patrimoine ? Que faire pour réussir mon prochain investissement immobilier ? Comment vivre de mes placements pour devenir rentier ? Quelles sont les possibilités pour optimiser la gestion de ma trésorerie, en tant que personne morale ? Que faire de mes placements lors de la préparation de mon expatriation ?

D’autre part, la question de la fiscalité revient régulièrement dans le cadre de la gestion de patrimoine. Pour maîtriser au mieux cet aspect parfois problématique, il est important d’être bien conseillé afin de détenir les bonnes informations en termes de fiscalité immobilière, d’imposition des placements financiers, des droits de succession et donation, etc.

Des conseillers à votre service

Faites appel aux services de professionnels pour optimiser la gestion de votre patrimoine et obtenir des conseils personnalisés afin de réaliser tous vos projets sans plus attendre !

L’équipe de conseillers chez Fortuny est qualifiée et diplômée de grandes écoles telles que Paris-Dauphine ou l’Ecole de Management Léonard de Vinci. Leurs parcours en tant que CGP ont par ailleurs débuté il y a plus de 10 ans, ce qui leur permet de justifier d’une certaine expérience et d’une très grande expertise. Ces dernières se manifestent dans votre accompagnement au long de plusieurs étapes.

Le premier rendez-vous sert à réaliser un état des lieux de votre situation patrimoniale. En effet, lors de la première prise de contact, votre conseiller s’assure de bien comprendre vos objectifs et réalise un audit patrimonial détaillé dans le but d’étudier votre profil et vos besoins en matière d’épargne. Il s’agit d’une étape très importante car elle nous permettra de vous guider au mieux, en trouvant les solutions les plus adaptées à vous.

Grâce à cet audit, le CGP élabore un plan d’investissement, qu’il vous soumet lors du second entretien. Il vous présentera donc une proposition détaillée et personnalisée de solutions de placement qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Vous pourrez ainsi avoir une projection sur l’ensemble de vos investissements potentiels.

Vient ensuite le moment de la signature, au cours duquel notre équipe vous accompagne. Vous n’êtes en effet pas seul(e) pour effectuer les démarches administratives et votre conseiller vous apporte toutes les informations complémentaires nécessaires. Nous restons également vigilants au bon traitement de votre dossier par nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion, etc.).

Enfin, nous restons en contact même après la réalisation de votre investissement. Nous veillons en continu sur vos placements et la porte de notre cabinet est toujours ouverte si nos clients ont besoin d’informations ou pour éventuellement discuter de nouvelles opportunités d’investissement, dans le but de gérer au mieux votre patrimoine.

Optimisez votre gestion de patrimoine à Bordeaux, « la belle endormie »

Bordeaux est une ville réputée pour son cadre idyllique et offre de nombreuses opportunités exceptionnelles pour développer votre patrimoine. En tant que véritable joyau de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux combine harmonieusement son riche patrimoine architectural avec des possibilités d’investissement dans divers secteurs. Que vous soyez intéressé(e) par l’immobilier, l’industrie viticole ou la culture au sens large, la préfecture de la Gironde offre un environnement propice à la croissance de votre patrimoine.

En plus d’être une destination prisée pour les investissements, Bordeaux bénéficie d’un cadre de vie très plaisant. Avec ses charmantes rues pavées, ses parcs magnifiques et ses jardins bien entretenus, la ville offre un charme sans pareil au quotidien. Il s’agit d’un endroit où il fait bon vivre, et sa renommée en tant que capitale mondiale du vin en fait une destination prisée par les amateurs de vin du monde entier.

Selon les dernières statistiques de l’Insee, la population de Bordeaux était de 259 809 habitants en 2020, et la ville continue de se développer. Cette vitalité démographique contribue à une atmosphère animée et diversifiée. Que vous souhaitiez profiter des transports en commun tels que les tramways et les bus pour vous déplacer facilement dans la ville, ou explorer les nombreux quartiers pittoresques à pied, Bordeaux offre une grande accessibilité.

La gastronomie bordelaise est également renommée, avec une scène culinaire dynamique allant des bistrots traditionnels aux restaurants étoilés. Les amateurs de bonne cuisine trouveront leur bonheur parmi la multitude d’options disponibles. De plus, Bordeaux propose une riche offre culturelle et de loisirs, avec des théâtres, des cinémas, des concerts, des festivals et une vie nocturne animée répondant à tous les goûts.

La ville abrite également des musées de renommée mondiale, tels que le Musée d’Aquitaine et le CAPC (Musée d’Art Contemporain), qui raviront les amateurs d’art et d’histoire. Bordeaux est également un pôle touristique majeur, attirant des visiteurs du monde entier grâce à tous les éléments mentionnés précédemment.