Explorez nos solutions de gestion de patrimoine

Les experts de Fortuny peuvent vous présenter une large gamme de placements et sont en mesure de vous donner toutes les informations détaillées sur ces derniers. Cela n’est pas forcément le cas de votre conseiller bancaire par exemple, qui préfèrera vous proposer uniquement des produits maison. Privilégiez ainsi le suivi d’un CGP dans le but d’être informé de la manière la plus complète possible. L’analyse approfondie du marché de nos experts vous aidera à prendre des décisions éclairées et à élaborer les meilleures stratégies pour concrétiser vos projets d’épargne.

Les conseillers en gestion de patrimoine de Fortuny sont qualifiés pour vous accompagner dans tous vos objectifs d’épargne, en commençant par l’investissement immobilier. Que ce soit les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), le crowdfunding immobilier (financement participatif), le démembrement de propriété, la LMNP (location meublée non professionnelle), les possibilités de défiscalisation immobilière et l’investissement locatif dans sa globalité, nous traitons chaque produit au quotidien.

Nous sommes également en mesure de vous conseiller sur diverses options de placements financiers, notamment les contrats d’assurance vie, l’épargne retraite (PER), les produits de défiscalisation, le capital-investissement (Private Equity), les contrats de capitalisation, l’épargne salariale, ou encore le PEA, et bien d’autres.

Construisez votre patrimoine selon vos objectifs

En matière de gestion de patrimoine, à Lille comme ailleurs, les objectifs patrimoniaux de chaque épargnant peuvent être très différents. Chez Fortuny, nous accompagnons toutes sortes de profils d’investisseurs. Notre but est de vous conseiller au mieux pour optimiser la gestion de vos patrimoine et ainsi concrétiser tous vos projets d’épargne.

Nos conseillers sont disponibles pour écouter vos ambitions, que vous souhaitiez établir un plan pour votre retraite, générer des revenus supplémentaires, financer un projet ou faire fructifier votre argent au lieu de le laisser inactif sur un compte courant. Vous pouvez prendre contact avec nos experts pour découvrir les solutions et les recommandations qui vous aideront à atteindre vos objectifs.

La gestion de patrimoine présente des challenges qui requièrent une vigilance, notamment au niveau des interrogations autour de :

• La transmission de votre patrimoine ;
• L’optimisation de votre trésorerie d’entreprise ;
• Les enjeux de la constitution d’un patrimoine immobilier ;
• Les étapes nécessaires pour atteindre l’indépendance financière et devenir rentier ;
• La préparation autour de vos placements en vue d’une expatriation.

La question de la fiscalité est également toujours présente dans le cadre de la gestion de patrimoine. Afin d’améliorer votre situation fiscale et gérer vos finances de manière plus efficace, il est essentiel d’obtenir les informations appropriées sur des sujets tels que la fiscalité immobilière, les régimes fiscaux pour les investissements financiers, ainsi que les droits de succession et de donation. Ces sujets peuvent être complexes, mais nos conseillers sont là pour vous donner des explications claires et éventuellement vous proposer les meilleures solutions d’investissement afin de réduire votre charge fiscale.

Une expertise à votre service

Nos CGP sont à votre disposition pour apporter des réponses à ces questions. Contactez-nous sans plus attendre pour bénéficier de conseils d’experts : le conseil en gestion de patrimoine à Lille est à portée de tous !

Pour vous accompagner au mieux, nos conseillers prévoient un premier rendez-vous, généralement par téléphone, durant lequel ils effectuent un audit patrimonial. L’objectif est tout simplement d’apprendre à mieux vous connaître. Cet audit permet effectivement de comprendre votre situation, vos besoins, vos objectifs ainsi que votre niveau de familiarité avec les différentes manières d’investir votre argent. Ce premier échange revêt une importance capitale, car il nous permettra de vous guider au mieux selon votre profil, en trouvant les solutions les plus adaptées.

Grâce aux informations collectées, le conseiller vous présente une solution personnalisée et détaillée des placements qui pourraient vous permettre d’atteindre vos objectifs de manière optimale. Ce compte-rendu vous est présenté lors de la deuxième prise de contact et il vous offre la possibilité de visualiser le rendement potentiel que vous pourriez obtenir sur un horizon de temps donné, mais également les risques éventuels qui découlent des investissements en question.

Au moment de la signature, un conseiller est là pour vous donner toutes les informations complémentaires et vous accompagner pour l’ensemble des démarches administratives. Nous faisons tous les efforts nécessaires afin de rendre le processus plus simple et de vous faciliter la vie. En outre, nous surveillons attentivement le traitement adéquat de votre dossier par nos partenaires, tels que les assureurs et les sociétés de gestion.

Une fois que vous avez finalisé votre investissement, nous sommes là pour vous offrir une assistance continue. Nos services vont au-delà de la simple souscription, nous restons à vos côtés sur le long terme. Le cabinet Fortuny est toujours disponible pour vous aider à évaluer vos investissements, discuter de nouvelles opportunités et gérer efficacement votre patrimoine.

Lille, un emplacement et un cadre exceptionnels pour développer votre patrimoine

Lille, connue comme la “Capitale des Flandres”, est une métropole d’envergure située dans la région des Hauts-de-France, dans le nord de la France. Elle offre de nombreuses opportunités d’investissement dans différents secteurs à travers toute la ville. Lille abrite un mélange d’entreprises locales et internationales, ce qui en fait un choix stratégique pour les investisseurs.

La ville possède un secteur tertiaire dynamique, avec une forte présence dans les domaines de la technologie, de la santé et des services aux entreprises. Outre son attrait économique, Lille possède également une richesse culturelle et historique. La ville est connue pour son architecture flamande distinctive, avec ses bâtiments colorés et ses façades ornées. Des sites emblématiques tels que la Grand-Place, la Vieille Bourse et la Citadelle de Lille attirent de nombreux visiteurs.

Il s’agit d’une ville cosmopolite, avec une population diversifiée, qui contribue à son ambiance vibrante et multiculturelle. Les habitants de Lille bénéficient d’une vie culturelle animée, avec des événements tels que la grande braderie de Lille qui représente le plus grand marché aux puces d’Europe, mais également de nombreux musées, des bibliothèques, etc. La ville accueille également de nombreuses institutions d’enseignement supérieur, attirant des étudiants du monde entier. Cela crée un environnement jeune et intellectuel, propice à l’innovation et à l’échange d’idées.

En termes de qualité de vie, Lille offre un climat tempéré avec des étés doux et des hivers frais. La ville est bien desservie par les transports en commun, ce qui facilite les déplacements quotidiens. La gastronomie lilloise est réputée pour sa cuisine savoureuse et généreuse. Parmi les spécialités de la région, on trouve des plats tels que la carbonade flamande, les moules-frites et les gaufres, qui ravissent les papilles des habitants et des visiteurs.