Nos services de gestion de patrimoine à Marseille

La gestion de patrimoine ne concerne pas uniquement les produits bancaires que vous présente votre banquier. Il existe un large panel de produits sur le marché, auxquels nos conseillers ont accès. Ils vous accompagnent dans vos investissements en prenant en compte vos objectifs patrimoniaux et votre profil, dans le but de développer une stratégie personnalisée pour chaque client.

Les spécialistes patrimoniaux de Fortuny proposent une gamme complète de services visant à vous aider à gérer et à optimiser votre patrimoine. Notre équipe d’experts en gestion de patrimoine possède une solide expérience et une connaissance approfondie des marchés financiers (assurance vie, produits de défiscalisation, épargne retraite, PEA (plan d’épargne en actions), Private Equity, entre autres placements financiers).

Nos conseillers détiennent également un savoir aiguisé dans le domaine des investissements immobiliers et peuvent vous accompagner sur des produits tels que le crowdfunding immobilier, les SCPI (sociétés civiles de placement immobilier), la LMNP (location meublée non professionnelle), le démembrement de propriété, la défiscalisation immobilière ou encore l’investissement locatif traditionnel.

Pilotez votre épargne selon vos projets

Le choix des produits dans lesquels investir doit se faire en accord avec vos objectifs pour votre épargne. Ces derniers sont différents pour chaque individu et Fortuny s’engage à étudier chaque profil afin de proposer des solutions de gestion de patrimoine à Marseille comme partout en France.

Vous souhaitez préparer votre retraite de façon optimale ? Vous désirez trouver le placement idéal pour financer un projet, créer des revenus complémentaires ou simplement faire fructifier votre argent ? Quels que soient vos moyens ou vos ambitions, nous vous proposons un accompagnement complet et personnalisé.

Dans le cadre de la gestion de patrimoine, il existe d’autres inquiétudes et enjeux importants. Parmi eux, des sujets prédominent tels que :

• La transmission du patrimoine ;
• L’investissement immobilier et ses défis ;
• L’optimisation de la gestion de sa trésorerie en tant que personne morale ;
• L’expatriation et sa préparation ;
• Vivre de ses placements pour devenir rentier.

Par ailleurs, la fiscalité est un aspect incontournable lorsque l’on aborde l’épargne et le patrimoine. Les problématiques sont nombreuses et parfois complexes entre les droits de succession et de donation, la fiscalité immobilière, les régimes d’imposition des placements financiers. Il est souvent difficile de s’y retrouver sans conseil. Pour optimiser votre imposition et maîtriser cet enjeu, nos conseillers sont à votre disposition. Ils pourront non seulement vous éclairer, mais aussi vous présenter les meilleures solutions d’investissement pour réduire vos impôts.

Être à votre écoute, c’est notre métier. Un échange avec nos CGP peut vous permettre d’y voir plus clair sur votre situation. Découvrez les solutions qui vous permettront d’atteindre vos objectifs en prenant contact avec les experts du cabinet Fortuny.

Des conseillers expérimentés pour votre patrimoine

Notre mission consiste à vous offrir un suivi optimal grâce à l’expertise de nos conseillers en gestion de patrimoine. Chez Fortuny, la transparence est une valeur fondamentale. Le processus d’accompagnement professionnel commence par un rendez-vous dans le cabinet le plus proche de chez vous ou à distance par téléphone. Ce rendez-vous a pour objectif de réaliser un audit patrimonial sur-mesure destiné à identifier clairement votre situation et vos aspirations. Cette première étape définit donc vos besoins et vous permet de faire un premier pas vers la réalisation de votre investissement financier ou immobilier.

Durant la deuxième phase du processus, votre conseiller vous fait une présentation avec des chiffres précis sur les placements les plus adaptés à votre situation personnelle, patrimoniale et vos objectifs. En vous exposant un diagnostic complet et sur-mesure, nos experts vous éclairent et anticipent vos besoins. Les détails de ce compte-rendu vous permettent de visualiser le rendement potentiel du placement, la durée d’investissement, les risques éventuels et les frais.

Dès le départ, nos conseillers seront présents pour vous accompagner dans toutes les démarches administratives. Notre but étant de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux et de vous faciliter la tâche, nous sommes à votre service à chaque étape clé de votre investissement. Nous jouons le rôle d’intermédiaire et vérifions le bon traitement de votre dossier par nos différents partenaires tels que les assureurs ou les sociétés de gestion.

La souscription marque seulement le début de notre relation, et non la fin ! A la suite de la signature nous restons en contact pour vous offrir un réel suivi dans la durée. Votre conseiller Fortuny est à votre écoute si vous souhaitez faire le point sur votre placement ou réaliser un nouvel investissement. Nous nous efforçons à vous proposer les meilleures opportunités pour une gestion optimale de votre patrimoine.

La Cité phocéenne, un cadre magnifique pour développer votre patrimoine

Marseille, véritable joyau de la Méditerranée, offre un emplacement et un cadre unique pour constituer ou développer votre patrimoine. Située sur la côte sud de la France, cette ville est un carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, ce qui en fait un centre d’affaires et d’échanges internationaux florissant.

Pour les investisseurs intéressés par la pierre, Marseille présente de nombreuses opportunités attrayantes. La ville bénéficie d’un marché immobilier dynamique, avec une demande croissante de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. Les quartiers en pleine expansion tels que La Joliette et Euroméditerranée offrent un potentiel de croissance significatif, grâce à des projets ambitieux de développement et de rénovation urbaine.

De plus, Marseille est une destination touristique prisée, attirant des millions de visiteurs chaque année. Avec son climat méditerranéen ensoleillé, ses plages magnifiques et son riche patrimoine culturel, la ville offre de nombreuses opportunités dans le secteur du tourisme, de l’hôtellerie et de la location saisonnière. Investir dans des propriétés touristiques à Marseille peut générer des revenus intéressants et une appréciation de la valeur à long terme.

Marseille est également un centre économique important, notamment dans des secteurs en plein essor tels que la logistique, le transport, les nouvelles technologies et la recherche médicale. La présence de grandes entreprises et d’institutions reconnues crée un environnement propice à l’investissement des entreprises et des start-up. ​​Enfin, avec ses parcs, ses jardins, son Vieux-Port animé et ses nombreuses activités de plein air, Marseille offre une qualité de vie enviable.