Découvrez nos services et nos placements

La gestion de patrimoine ne s’arrête pas aux produits dont veut bien vous parler votre conseiller bancaire. Nos conseillers expérimentés ont accès à une large gamme de placements et sauront vous informer sur les avantages et inconvénients de chacun. Surtout, leur expertise vous éclairera sur votre projet et les meilleurs moyens d’atteindre vos objectifs.

Les conseillers patrimoniaux de Fortuny sont habilités à vous informer et vous accompagner dans vos projets d’investissement immobilier ainsi que pour vos placements financiers.

Concernant l’investissement immobilier, nos experts vous conseillent sur :

• Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ;
• Le crowdfunding immobilier ;
• Le démembrement de propriété ;
• La location meublée en LMNP ;
• La défiscalisation immobilière ;
• Et l’investissement locatif de manière plus large.

En matière de placements financiers, notre expertise couvre notamment :

• L’assurance vie ;
• L’épargne retraite ;
• La défiscalisation ;
• Le Private Equity ;
• Mais aussi les placements bancaires, le contrat de capitalisation, l’épargne salariale, le plan d’épargne en actions (PEA), le compte-titres ou encore l’investissement en cryptomonnaies. 

La gestion de votre patrimoine, selon vos objectifs

Chez Fortuny, nous mettons la gestion de patrimoine au service de tous vos objectifs patrimoniaux. Quels que soient vos moyens ou vos ambitions, nous vous proposons un accompagnement complet et personnalisé, sans frais supplémentaires.

Nos CGP sont à votre écoute pour tous vos projets d’épargne, qu’il s’agisse de la préparation de la retraite, de la création de revenus complémentaires, du financement d’un projet ou tout simplement de faire fructifier votre argent plutôt que de le laisser dormir sur un compte courant. Découvrez les solutions et les conseils qui vous aideront à atteindre votre but en prenant contact avec nos experts.

La gestion de patrimoine englobe également des enjeux majeurs :

• Comment préparer au mieux la transmission de mon patrimoine (succession, donations) ?
• Comment me donner toutes les chances pour construire un patrimoine immobilier, compte tenu des risques et des sommes engagées ?
• Que faire pour optimiser la gestion de ma trésorerie, en tant que personne morale ?
• Que dois-je faire de mes placements au moment de préparer mon expatriation ?
• Comment vivre de mes placements pour devenir rentier ?

Pour finir, lorsque l’on parle d’épargne et de patrimoine, le sujet de la fiscalité n’est jamais très loin… Pour maîtriser au mieux cet enjeu et optimiser votre imposition, vous devez être bien informé : fiscalité immobilière, régimes d’imposition des placements financiers, droits de succession et de donation, les problématiques sont nombreuses… et parfois corsées ! Nos conseillers sont à votre disposition pour vous éclairer et, le cas échéant, vous présenter les meilleures solutions d’investissement pour réduire vos impôts.

Une expertise à votre service

La transparence constitue une valeur forte du cabinet de gestion de patrimoine Fortuny. Afin de vous accompagner au mieux, les CGP commencent par prendre rendez-vous avec vous, dans nos locaux parisiens ou à distance, pour réaliser un premier audit patrimonial. L’enjeu de ce rendez-vous ? Connaître votre situation, vos besoins et ambitions pour votre épargne ainsi que votre connaissance des différents placements qui s’offrent à vous. Cette première prise de contact est capitale, puisqu’elle va vous orienter vers différentes solutions patrimoniales.

Dans un second temps, nos conseillers vous présentent une proposition chiffrée et détaillée pour votre prochain investissement. Cette présentation complète et sur-mesure vous permet de visualiser les projections pour votre placement, en termes de rendement, de durée d’investissement mais également de frais et de risque potentiel.

Lorsqu’il est temps de signer, notre équipe vous accompagne dans toutes vos démarches. Nous mettons notre énergie à votre service afin de fluidifier le processus et de vous simplifier la vie. Nous restons également vigilants au bon traitement de votre dossier par nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion, etc.).

Enfin, nous restons à votre service après l’aboutissement de votre investissement. Notre relation ne s’arrête pas avec la souscription : bien au contraire, elle ne fait que commencer ! La porte de notre cabinet parisien est toujours ouverte à nos clients, pour faire le point sur leurs placements, discuter de nouvelles opportunités d’investissement… Et tout simplement gérer au mieux votre patrimoine.

Paris, un emplacement et un cadre uniques pour développer votre patrimoine

En tant que véritable cœur économique de la France, Paris et sa région représentent un emplacement stratégique pour les plus grandes entreprises nationales et internationales. Selon l’Insee, la population de Paris intra-muros était de 2 165 423 habitants en 2019, et la région Ile-de-France dans son ensemble compte plus de 12 millions d’habitants. Ces derniers peuvent accéder à un vaste réseau de transports en commun (RER, métros, bus, tramway, trains) qui facilite les déplacements et les échanges.

Pour les investisseurs, la capitale regorge de possibilités et d’opportunités. A titre d’exemple, de nombreux projets de construction et d’infrastructures voient le jour ces dernières années, sous l’impulsion du projet Grand Paris. Celui-ci constitue le plus grand projet d’infrastructures à l’échelle européenne, avec notamment plus de 200 kilomètres de nouvelles lignes de métro en construction. Ce dynamisme bénéficie aux marchés immobiliers d’Ile-de-France, qu’il s’agisse de logements, de bureaux ou d’autres types d’actifs.

En plus d’être la capitale politique et économique du pays, Paris est réputée pour être l’une des plus belles villes du monde, avec ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre, la Cathédrale Notre-Dame et bien d’autres. La région regorge de charmantes rues pavées, de magnifiques parcs et de jardins bien entretenus qui ajoutent au charme de la vie quotidienne.