Gestion de patrimoine

Retrouvez l’ensemble de nos articles sur les sujets de la gestion de patrimoine : préparation de la retraite, succession, fiscalité et défiscalisation…

Zoom sur le nouveau PEAC accessible depuis le 1er juillet

Zoom sur le nouveau PEAC, accessible depuis le 1er juillet

Zoom sur le plan d’épargne avenir climat (PEAC), accessible depuis le 1er juillet. Ce placement durable réservé aux jeunes représente-t-il la meilleure option d…

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Le dernier rapport du médiateur de l'AMF recense les placements qui ont suscité le plus de litiges en 2023.

PEA, immobilier : les placements qui ont suscité le plus de litiges en 2023

Le rapport 2023 du médiateur de l’AMF relève une tendance à la stabilité quant aux demandes de médiation par les épargnants. Le PEA reste le placement qui cumul…

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Les points clés des programmes pour les élections législatives sur les impôts, les retraites, l'épargne et l'investissement immobilier.

Epargne, impôts, retraite : les programmes des législatives 2024

Suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections législatives se tiennent les 30 juin et 7 juillet 2024. Zoom sur les propositions concernant la f…

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Mettre en place les versements programmés sur le PER

Pourquoi mettre en place des versements programmés sur le PER

Effectuer des versements programmés sur son PER plutôt qu’un versement important en fin d’année présente divers avantages. Découvrez-les dans cet article.…

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Découvrez les dernières précisions de la Cour de cassation sur la notion de prime manifestement exagérée.

Assurance vie : précisions de la Cour de cassation sur les primes manifestement exagérées

Dans un arrêt daté du 2 mai 2024, la Cour de cassation précise son appréciation de la notion de prime manifestement exagérée. Celle-ci peut être invoquée pour r…

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Ce qu'il faut savoir sur la correction de la déclaration de revenus.

Correction de la déclaration de revenus 2024 : l’essentiel à savoir

Zoom sur l'essentiel à retenir pour la correction de la déclaration de revenus en 2024 : date d'ouverture du service, comment y accéder, délai pour poser une ré…

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Zoom sur les atouts du PER en matière de succession pour le conjoint survivant.

Le PER, un atout méconnu pour la succession du conjoint survivant

Le plan épargne retraite (PER) peut être utilisé pour optimiser la succession du conjoint survivant. Voici ce qu'il faut retenir à ce propos pour améliorer la t…

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Le LEP affiche un nombre record de détenteurs.

LEP : un record et une mauvaise nouvelle ?

Le livret d’épargne populaire (LEP) a atteint un nombre record de détenteurs en 2024. Le produit d’épargne bénéficie notamment de l’attractivité de son taux d’i…

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