Les SCPI dévoilent leurs rendements 2023, et les résultats sont très intéressants pour les meilleures d’entre elles ! Découvrez combien rapporte un investissement dans les SCPI les plus performantes en 2023.
Les SCPI CORUM
Les SCPI CORUM figurent en bonne place dans la sélection de Fortuny. Zoom sur les performances de ces véhicules très appréciés des clients du cabinet de gestion de patrimoine.
CORUM Origin
CORUM Origin, première SCPI lancée par CORUM AM, affiche un rendement de 6,06 % pour 2023. À noter qu’elle a toujours dépassé cet objectif annuel de 6 % depuis sa création en 2012. Elle continue ainsi de figurer parmi les SCPI les plus performantes du marché.
Grâce à ces chiffres, CORUM Origin présente un TRI (taux de rendement interne) à 10 ans de 6,84 %. Cet indicateur mesure la rentabilité d’un investissement sur une période donnée. Rappelons que la pierre papier est un placement de long terme et que l’horizon minimum recommandé se situe entre 8 et 10 ans.
D’autre part, la SCPI CORUM Origin est la première à avoir investi exclusivement en zone euro. SCPI diversifiée, son patrimoine est réparti dans 13 pays européens différents à fin 2023. La valeur de celui-ci est d’ailleurs restée globalement stable en 2023 selon la société de gestion. Cela signifie qu’il n’y a pas de baisse de prix de part en vue, une information importante dans un contexte où une vingtaine de SCPI ont procédé à une diminution de la valeur de souscription depuis mi-2023.
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CORUM Eurion
CORUM Eurion, la dernière née des SCPI CORUM lancée en 2020, présente un rendement de 5,67 % pour l’année 2023. Celui-ci dépasse ainsi largement la moyenne du marché attendue ainsi que son objectif annuel de 4,5 %.
La jeune SCPI européenne de bureaux a également annoncé l’augmentation de son objectif de TRI à 10 ans, passant de 4,5 à 6,5 %.
Par ailleurs, la société de gestion confirme la stabilité de la valeur du patrimoine de CORUM Eurion à fin décembre 2023, au même titre que sa grande sœur. Le prix de part de 215 € est ainsi à l’abri d’une dévalorisation à court ou moyen terme.
CORUM XL
La SCPI CORUM XL affiche un rendement de 5,40 % au titre de l’année 2023. La SCPI de bureaux européenne surpasse ainsi son objectif annuel de 5 %, comme chaque année depuis son lancement en 2017.
Le prix d’une part de CORUM XL, qui représente par la même occasion le minimum de souscription, s’élève à 195 €. La valeur de souscription de la SCPI avait effectivement été augmentée courant 2022, en même temps que celle des autres SCPI CORUM, et ne devrait pas subir de baisse prochainement. La société de gestion affirme en effet que la valeur du patrimoine de CORUM XL est restée stable à fin décembre 2023.
Les SCPI sans frais d’entrée
Les SCPI sans frais à la souscription ont su s’attirer les faveurs des épargnants, notamment grâce à de bons niveaux de rendements.
Remake Live
La SCPI Remake Live continue de distinguer. Son taux de distribution 2023 s’établit à 7,79 %, une performance notable et supérieure à celle de 2022 (7,64 %). Elle s’installe ainsi confortablement sur le podium des SCPI les plus performantes de l’année dernière.
En termes de perspectives, la SCPI européenne diversifiée table sur un objectif de rendement 2024 (non garanti) de l’ordre de 6,50 à 7,50 %. Sur le plus long terme, rappelons que l’objectif non garanti de TRI 10 ans de Remake Live se fixe à 5,9 %.
Iroko ZEN
Pour la troisième année consécutive, la SCPI Iroko ZEN dévoile un rendement supérieur à 7 %. Dans le détail, son taux de distribution 2023 se fixe à 7,12 %, en légère hausse par rapport à 2022 (7,04 %).
Pour 2024, la SCPI européenne diversifiée cherchera à réaliser la passe de 4. Le taux de rendement ciblé et non garanti se situe en effet entre 6,75 et 7,50 %. Le TRI à 8 ans vise pour sa part un objectif non garanti de 7 %.
Novaxia NEO
La “doyenne” des SCPI sans frais d’entrée, inaugurée en 2019, a délivré un taux de distribution 2023 de 6,51 %. Son rendement s’affiche donc en progression par rapport à 2022 (6,33 %). Il dépasse une nouvelle fois son objectif annuel (non garanti) de 6 %.
Pour 2024, la SCPI de bureaux européenne a établi un objectif non garanti compris entre 6 et 6,75 %. A noter que le TRI de Novaxia NEO depuis sa création atteint 6,80 %.
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Les jeunes SCPI performantes
Une poignée de SCPI créées ces dernières années affichent des rendements 2023 bien supérieurs à la moyenne.
Transitions Europe
Pour sa première année pleine d’existence, Transitions Europe marque les esprits avec un rendement 2023 de 8,16 %. La SCPI européenne diversifiée truste ainsi la première place au classement des meilleurs taux de distribution pour l’année dernière.
Les ambitions demeurent élevées pour 2024. L’objectif non garanti de performance est fixé à 7 %. Sur le moyen terme (3 à 5 ans), la société de gestion Arkea REIM table sur un objectif non garanti compris entre 6 et 7 %.
Epargne Pierre Europe
La déclinaison européenne d’Epargne Pierre a signé une belle première année. Le taux de distribution 2023 d’Epargne Pierre Europe a dépassé les espérances pour se fixer à 6,26 %, un rendement supérieur aux attentes initiales de l’ordre de 5,50 à 6 %.
La SCPI diversifiée investie exclusivement en dehors de l’Hexagone vise un rendement 2024 supérieur à 6 % (objectif non garanti).
Epsilon 360°
Le taux de distribution 2023 d’Epsilon 360° atteint 6,25 %. Un rendement très satisfaisant pour cette SCPI opportuniste dédiée aux actifs situés en France et valorisés à moins de 5 millions d’euros.
L’avenir immédiat s’annonce également radieux, puisque la société de gestion Epsicap Reim vise un objectif de performance globale non garanti de 8 %. Ce chiffre intègre non seulement le taux de distribution cible (6,50 %) mais également une potentielle revalorisation du prix de part. A plus long terme, l’objectif de rendement annuel demeure fixé à plus de 6 %.
LOG IN
Pour sa première année pleine, LOG IN affiche un rendement de 6,21 %. La SCPI européenne positionnée sur l’immobilier de logistique et industriel dépasse ainsi son objectif de taux de distribution annuel de 5 %.
La société de gestion Theoreim n’a pas diffusé d’objectif précis pour 2024. Elle devrait cependant continuer à développer le patrimoine immobilier de sa SCPI, en profitant de conditions de marché favorables aux acheteurs.
Les autres SCPI avec un rendement 2023 de 5 % ou plus
Le tableau ci-dessous récapitule les rendements des autres SCPI affichant un taux de distribution supérieur à 5 % pour 2023, ainsi que leur objectif non garanti de taux de distribution 2024 lorsqu’il est disponible.
| SCPI | Taux de distribution 2023 | Objectif non garanti pour 2024 |
|---|---|---|
| N Cap Continent | 6,59 % | NC |
| Coeur de Régions | 6,20 % | NC |
| Optimale | 6,02 % | Supérieur à 6 % |
| Cristal Life | 6,02 % | 6 % |
| Vendôme Régions | 6,01 % | NC |
| Cap Foncières et Territoires | 6 % | NC |
| Coeur d'Europe | 5,93 % | NC |
| Interpierre Europe Centrale | 5,80 % | NC |
| PFO | 5,70 % | 5,90 / 6,30 % |
| Altixia Cadence XII | 5,60 % | Supérieur à 6 % |
| Elialys | 5,55 % | NC |
| ActivImmo | 5,52 % | NC |
| Interpierre France | 5,51 % | NC |
| LF Opportunité Immo | 5,46 % | NC |
| Altixia Commerces | 5,31 % | NC |
| Logipierre 3 | 5,31 % | NC |
| Atream Hôtels | 5,30 % | NC |
| Coeur de Ville | 5,30 % | NC |
| Epargne Pierre | 5,28 % | Stabilité |
| Kyaneos Pierre | 5,28 % | NC |
| My Share SCPI | 5,20 % | NC |
| Pierval Santé | 5,10 % | NC |
| Immorente 2 | 5,02 % | Supérieur à 5 % |
| Aestiam Placement Pierre | 5,01 % | NC |
| Cristal Rente | 5 % | NC |
| Immorente | 5 % | Supérieur à 5 % |
Quelles perspectives pour 2024 ?
En termes de perspective, certaines SCPI ont donné des éléments concernant leur objectif non garanti de taux de distribution pour 2024, comme vous pouvez le lire plus haut. En complément, la nouvelle SCPI Comète lancée en décembre 2023 par Alderan a également dévoilé son objectif pour sa première année d’exercice. La SCPI diversifiée à l’international (au-delà des frontières européennes) cible un rendement non garanti de 6 % pour sa première année et s’est également prononcée sur un objectif de TRI à 10 ans de 6,5 %.
Observons par ailleurs la situation du marché de la pierre papier de manière générale pour l’année à venir. Pour rappel, l’année 2023 a été chahutée avec les baisses de prix de part d’une vingtaine de SCPI. Avec les nouvelles expertises de la valeur du patrimoine des SCPI à la date du 31 décembre 2023, d’autres dévalorisations sont attendues début 2024.
En tant qu’investisseur, il s’agit d’un élément à prendre en compte au moment de sélectionner ses SCPI. La différence est de plus en plus marquée entre les meilleures SCPI et celles qui rencontrent des difficultés en termes de maintien du prix de part, de rendement et/ou de liquidité à la revente. Donc, il est plus que jamais nécessaire de veiller à choisir les véhicules d’investissement avec un patrimoine en bonne santé et performants.
Faites appel à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser votre placement dans la pierre papier dans les meilleures conditions et éviter les risques au maximum. Celui-ci vous propose une sélection de SCPI performantes adaptées à votre profil ainsi qu’à vos objectifs et vous accompagne tout au long de votre investissement.
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